Otevřený podílový fond AXA Eurobond se mezi AXA fondy objevil v roce 2012 s cílem vybudovat velmi pestré portfolio dluhopisů z celého světa, které by bylo výnosné v případě investice na 3 roky a déle. Minimální výše investice do fondu je 5000 Kč jednorázově či 500 Kč pravidelně.

AXA Eurobond loví obligace po světě

Portfolio manažer fondu AXA Eurobond vyhledává investiční příležitosti po celém světě při zachování středního poměru rizika a výnosu. Základní předností celé strategie je důraz na širokou diverzifikaci. Fond investuje do dluhopisů nadnárodních institucí, dluhopisů bankovních institucí a obchodních společností, státních dluhopisů a v neposlední řadě také krátkodobých high-yield dluhopisů spolehlivých emitentů. Minimálně 50 % dluhopisové části portfolia má rating alespoň investičního stupně.

Stačí základní znalosti a 3 roky času

V nabídce AXA fondů představuje dluhopisový fond AXA Eurobond volbu pro mírně zkušené investory, kteří mají představu o tom, jakým způsobem fungují nástroje finančního trhu. Takovým investorům by neměla chybět ochota akceptovat výkyvy hodnoty v krátkém období. Fond je oslovuje relativně nízkou míru investičního rizika a možností podílet se velmi snadno na výnosech dluhopisů z celého světa. Dodržet minimální investiční horizont v délce 3 let je důležité nejen kvůli zhodnocení, ale také kvůli podmínkám. Budete-li chtít prodat podílové listy dříve, budete muset zaplatit výstupní poplatek.

Dlouhodobá výkonnost fondu AXA Eurobond

Fond existuje od roku 2012 a až na výjimku v roce 2015 vždy dosáhl kladné roční výkonnosti. V roce 2015 byl výsledek -0,8 %. Výnos za rok 2016 je 0,9 %. Je důležité upozornit na to, že dosažené výsledky nejsou spolehlivým ukazatelem ani garancí budoucích výnosů.