AXA Realitní fond se mezi AXA fondy objevil v roce 2007. Jeho název prozrazuje zaměření na oblast nemovitostí a pozemků. Při investování do tohoto fondu je nutné akceptovat možné výkyvy hodnoty a rizika vyplávající z alokace zdrojů do jednoho odvětví. Na druhou stranu nabízí fond potenciálně vysoké zhodnocení. Chcete se stát podílníkem? Minimální částka pro jednorázovou investici je 5000 Kč, pravidelná měsíční investice je možná od 500 Kč.

AXA Realitní fond staví portfolio „cihlu po cihle“

Investiční strategie AXA Realitní fondu je velmi specifická. Portfolio manažer investuje převážně do akcií společností, které aktivně podnikající v oblasti stavebnictví a nemovitostí, případně tyto oblasti financují. Fond částečně investuje také do standardních fondů cenných papírů realitních firem. Investice nejsou regionálně omezeny. V majetku fondu se tak nachází jak tuzemské, tak zahraniční akcie.

Na trh nemovitostí s odvahou na 5 let

Akciový AXA Realitní fond je určen dynamickým investorům, kterým nechybí již nějaké zkušenosti s fondy kolektivního investování. Převažující podíl akcií způsobuje vysokou kolísavost investice a tím pádem vyšší riziko. Odměnou pro investora je možnost dosažení nadprůměrného výnosu v investičním horizontu 5 let. U tohoto fondu je navíc nutné počítat s rizikem, které je spojeno s koncentrací investic v rámci jednoho odvětví.

Dlouhodobá výkonnost AXA Realitního fondu

Pohled na dosavadní výkonnost fondu v uplynulých letech je velmi pozitivní. Od roku 2012 do roku 2016 dosáhl AXA Realitní fond vždy kladného zhodnocení kolem 10 % ročně. V roce 2016 byl výsledek 8,2 %.